高盛（Goldman Sachs）认为，中国股票市场的表现超出了TAG -DAY，但其升值仍然很低，净长位数比率相对较低。高盛商人马克·威尔逊（Mark Wilson）最近指出，表现的回报至2025年，中国股市无疑是塔德（Tag）最大的亮点之一。中国股市的表现超出了预期，并已成为市场上最好的交易机会之一。威尔逊指出，中国股市仍然保持较低的价值，其处理率较低，贸易势头将继续增加。市场本身可以促进股票市场的自我强化，并形成反思效应。具体而言，上海综合指数被10年的高度打破，零售融资的余额接近2015年股市泡沫季节的高峰。A共享区域交易量超过2万亿YUA YUAn连续12天，为历史记录创造了记录。这个星期三，高盛的亚太业务也达到了最多的单日交易。此外，在较长的轮换中，中国股票市场的净长位置处于低水平（仅56分钟的5年范围）。自本月初以来，高盛的所有者录制了最高的资金净资金，主要是从长期购买中。通常，中国股票市场的欣赏和日益积极的贸易值得关注。美国股票市场：降低利率的期望正在推动美国股票，宾夕法尼亚州PointedWilson坚持认为，降低利率降低成为股市驾驶的主要因素。市场希望美联储将在9月开始降低利率，价格高达85％。尽管美国的工作数据变得不稳定，但非农业的即将到来的数据（下周五）和9月11日CPI数据将为P关节很重要。值得注意的是，即使标准普尔500指数收入在第二季度增长了4.8％，但在调整汇率后，销售增长速度也有所下降。特别是中小型公司的实际收入显示出负增长。从现在到年底，管理流动性风险将成为美联储和投资者的重要重点。 7月的汇集会议记录指出，TGA（财务帐户）的重建可能会影响波动和货币市场资金状况。尤其是在TGA重建和SLR（杠杆比例法规）的替代方案以及收紧量（QT）的终结中，这些都是适当的关注。高盛（Goldman Sachs）认为，随着财务压力的加剧，QT可能会在10月结束。欧洲市场：尽管期望8月会降低税率，但意大利和法国仍缩小了风险溢价在欧洲发生的这个标签和空的利率。这一天，欧洲市场发生了结构性变化。自1999年欧元建立以来，存在欧洲债券市场和外围国家之间的利率蔓延，因此这种差异逐渐狭窄。特别是，意大利的BTP债券和法国燕麦债券之间的风险溢价差距很狭窄，这种历史差异即将消失。同时，欧洲的政治动荡也增加了市场的不确定性。法国总理贝卢（Bellu）的“不信任”提案（9月8日）意味着对主权危险的溢价，而荷兰政府也考虑了类似的投票问题，英国也面临着财务困难。但是，欧元区PMI在过去六年中欧洲GDP的GDP增长之间达到了15个月的高度和202个间隔，显示了欧洲经济势头的回收Arket预测。守门员萨克斯（Sachs）表示，今年欧洲银行股票上涨了52％，但随着股票价格上涨，投资者开始考虑如何保护这些收益，尤其是在政治变化和利率可能影响股票市场的情况下。此外，对于法国国内股票，如果巴尼尔去年辞职后的利率差异恢复了水平，法国股市可能面临10-15％的下行风险。